第一集
1933年冬，山海关城楼上的守卫官兵正在燃放烟花迎接元旦，伴着烟花的爆炸声，猛烈的炮火突然打在了城楼上，日军袭击了山海关，中国守军奋起抵抗。
此时此刻的北平城内却是一片繁华景象，路家胜勇堂正在举办一次隆重的比武大会，堂主路传虎不仅邀请了当年与自己同称“南城三绝”的师弟曹忠豹，也给自己积怨颇深的同门师兄，在天桥卖艺为生的郑承龙送去了请帖。
身为大学生的郑家老三郑飞因参加抗日游行与警察发生冲突，就在危急关头被路传虎之女路明珠相救，两人久别重逢，感慨万分，心中互生好感。
郑家老大郑德为了赏金不听二弟郑羽的劝阻上台与路传虎之子路有光较量，却被一脚踢下擂台，郑承龙得知后大怒，一气之下告诉了三个儿子路郑两家因为渔阳刀谱结下的前仇，并告诫他们从此不得再踏入路家半步。
第二集
年轻气盛的郑羽有心要去试试路家刀法，在与郑飞商量后次日两人来到路家，郑羽登台与路有光比刀，哪知心术不正的路有光使用换刀诡计砍断了郑羽手中的刀，却被台下的郑飞当众揭穿，路有光带人追杀郑羽，情急之下郑羽失手误伤路有光。日本人山岛明夫将路有光送到医院。郑承龙得知郑羽刀伤路有光带着三个儿子来到承德投奔自己的昔日好友大刀秦。三岛明夫也找到大刀秦请求他为自己铸刀，明夫对刀的痴迷感动了大刀秦，答应为他铸刀，大刀秦的女儿小蓉对郑羽一见倾心颇有好感。郑飞想要参军遭到郑羽的反对。承德失守，日军进城，三岛明夫在街头与自己参军的弟弟三岛幸夫相遇。
第三集
驻扎承德的日军将大刀秦刀铺的刀全部抢走，大刀秦去找日军头目矢野要刀，矢野答应如果肯为三岛明夫铸刀便可将抢走的刀全部奉还。大刀秦将自己铸造的无名宝刀给郑羽，让郑羽将刀送给路家以解他刀伤路有光之仇，大刀秦拿着为三岛明夫铸造的宝刀去向矢野换刀，遭到矢野的杀害并将首级示众，悲痛的郑羽夜取大刀秦首级与三岛明夫相遇，两人大战一场。郑承龙带着三个儿子和小蓉混在难民当中继续逃亡，谁知却又碰到矢野疯狂的屠杀难民。
第四集
在日军的屠杀中，郑羽救下了奉英奉生姐弟俩，郑羽不忍看鬼子屠杀百姓，拿起无名刀砍杀鬼子。躺在死人堆里的奉英姐弟俩被狡猾的矢野抓住，矢野让从未杀过人的三岛幸夫屠杀奉英姐弟，却被三岛明夫拦下。郑羽郑飞因救小蓉与五十五军逃兵打了起来，纠缠中却被二十九军特务营当作逃兵抓住，郑羽郑飞在行军中企图逃跑被抓了回来，王营长下令枪毙这两个逃兵。
第五集
王营长暗暗欣赏郑羽身上的那股冲劲儿，强行将兄弟俩人编入了特务营。奉英姐弟俩在火车站偶遇曾经救过自己性命的日本人三岛明夫，奉英对这个日本人心存好感并帮助他逃避了警察的搜查，三人一路坐车来到北平，奉英姐弟俩投奔到舅舅曹忠豹家寄居。三岛明夫找到联络人并透露了自己的真实身份，原来三岛明夫是日本军部派出专门寻找中国刀资料的，并要阻止中国民间刀客将刀法传授给军队来对付日本人。明珠正教路传虎使用相机，得知父亲明知路有光比武换刀在先却仍不肯放过郑家，与路传虎吵了起来。王营长得知鬼子已经到达了喜峰口，下令全营急行军抢占喜峰口，途中遇到撤退下来的东北军，不知情的罗刚和年轻气盛的郑飞与东北军的高班长打了起来，郑羽见弟弟挨打上前帮忙。
第六集
东北军接到命令留下支援特务营进攻喜峰口高地孟子岭，战斗打响。王营长发现郑羽郑飞兄弟俩并不是逃兵，决定放二人回家，郑飞却执意要留下参军，郑羽阻拦，两人吵了起来。东北军高班长主动要求带自己的战士们引诱鬼子上山，王营长派出敢死队与高班长等同去，郑飞不理郑羽的阻拦主动加入了敢死队，郑羽焦急万分。敢死队完成任务，高班长却牺牲在鬼子的刺刀下，愤怒的全营战士与鬼子们展开了肉搏战，郑羽与仇人矢野相遇，两人挥刀对战，鬼子们被已经杀红了眼的特务营战士逼的落荒而逃，喜峰口一战大捷。
第七集
郑羽在孟子岭战役中立了大功，受到了宋军长的嘉奖，赵旅长借比刀提拔郑羽，并将郑羽的刀法命名为“无名刀”，让郑羽组织全体战士阵前练兵，学习无名刀。
在北平的鸦片馆里，曹忠豹怂恿路有光去郑家要人，次日路有光带人大闹郑家，就在双方剑拔弩张的时刻，军队派战士慰问郑承龙，路有光等人只好灰溜溜的离开。
郑飞向赵旅长献计夜袭蔡家峪，这正好与赵旅长心中的计划不谋而合，在王营长的带领下组建了夜袭蔡家峪的敢死队，出发前战士们纷纷留下遗言，赵旅长亲自为不会写字的战士李大山写下遗书。
第八集
王营长连夜带敢死队来到蔡家峪，将三岛幸夫活捉，郑飞用计让战士们悄悄摸进敌营，鬼子的帐篷内刀光闪动人头落地，被吓傻了的鬼子们四散逃窜，混战中王营长被矢野砍成重伤昏迷不醒，郑羽和三岛明夫也是仇人相见分外眼红，一场恶战打的昏天黑地，从黑夜打到黎明，郑飞带来的援军赶到才替郑羽等人解了围。赵旅长带领二十九军战士在喜峰口长城脚下四百烈士墓前祭奠牺牲的战士们。此时喜峰口大捷的消息传遍北平城，记者们蜂拥而至，郑羽杀敌立功成为抗日英雄。
第九集
蔡家峪之战矢野遭到武藤元帅的严厉训斥，心中对中国刀又恨又怕，于是把怒火发泄到无辜的中国俘虏身上。
此时此刻的喜峰口长城上充满了胜利的喜悦，记者、慰问团络绎不绝，明珠跟着学生慰问团来到阵地上，与郑飞在喜峰口意外重逢，并为郑羽郑飞兄弟俩拍下很多照片。
明珠带着照片来到郑家报喜，没想到却遭到郑承龙的尖刻奚落。路传虎也警告明珠不要再和郑家来往，路郑两家的恩怨不会因为抗战而化解。
军中战士们因为听到中央要和日本人和谈的传闻，军心涣散，无心再练大刀，顶替受伤王营长的宋代营长也因为嫉妒郑羽的名声，特意找来形意刀高手要与郑羽切磋刀法。
第十集
郑羽再次劝郑飞回家念书，郑飞却误认为哥哥贪图功名，两兄弟之间吵了起来。宋代营长找来的形意刀孙双手与郑羽比刀落败，因佩服郑羽的为人，将自己的两个徒弟周望和费俊留在军中。
郑飞质疑与日本人和谈的消息，到旅部闹事，郑羽相助，郑飞被赵旅长关了禁闭。
郑羽和罗刚在四百烈士墓地夜遇伤愈归来的王营长，全军上下喜出望外，郑飞也因为对战略的独到见解而被赵旅长破格提拔为旅部参谋。
第十一集
日军军营里残暴的矢野正在指挥“神风”刀队用二十九军战俘练刀。而此时的郑羽也被提升为排长，带领特务营战士练刀。郑羽和三岛明夫分别在自己的军中讲解着中日刀法的渊源。
日军攻占冷口，二十九军接到命令含泪撤离长城。矢野以剖腹来表示对中日双方停战和谈的抗议，三岛明夫为了制止矢野，在不得已的情况下表露了自己的身份。
丧心病狂的矢野撕毁停战协议，突袭了二十九军正在撤退的部队，王营长担心倔强的郑羽和日军纠缠起来吃亏，冒着违抗军令的危险去接应郑羽，被矢野炮火击中牺牲，悲痛欲绝的郑羽单枪匹马冲向日军阵地的矢野。
第十二集
郑羽因在两军阵前破坏谈判而被军部决定执行枪决，郑飞在赵旅长的帮助下连夜把哥哥送出军营。
由于塘沽协定的签署，郑飞此时也不得不执行命令制止一切抗日活动，在学生抗日游行的队伍里，郑飞与明珠再次相遇，郑飞将自己心爱的八音盒送给了明珠。
郑羽带着无名刀来到路家，路传虎佩服郑羽的抗日气节和亲自还刀的勇气，决定把无名刀送给郑羽并愿意与郑家修好。
郑羽和郑德在街头卖艺时遭到日本浪人挑衅，郑羽出手将浪人打伤，三岛明夫与冀察自治政府私下串通，意欲将胜勇堂改为东亚武馆，派曹忠豹与路传虎商议，路传虎敢怒不敢言，提出要与三岛明夫以比刀论输赢来决定胜勇堂的命运。
北平警察局要以殴打日本人为由逮捕郑羽，在父亲和哥哥的劝阻下，郑羽打点行装暂避风头。
第十三集
在舅舅曹忠豹家寄居的奉英再次与三岛明夫相遇，并对这个与自己有过患难之交的日本人心存好感。路有光再次向父亲索要刀谱却遭到路传虎的严辞拒绝。明珠担心年事已高的父亲比武出意外，无奈之下来到郑家请求郑承龙出面帮助父亲。
郑承龙只身来到路家，多年心存积怨的师兄弟终于碰面。在外躲避的郑羽决定闯关东继续抗日，却从前来探望的小蓉嘴里得知路传虎要与三岛明夫比武的消息。
比武之日到来，中日军方代表和警察局长纷纷到场，就在路传虎准备亲自一搏的时候，郑羽突现比武场，众人大惊。
路传虎买通警察局长答应不再追究郑羽打伤日本浪人事件，而此时郑承龙也把多年来一直铭记于心的渔阳刀谱心诀传给了郑羽。
擂台上的三岛明夫与郑羽两人各自手握宝刀，一场恶战即将开始。
第十四集
郑羽和三岛打得难解难分，郑羽心怀仇恨越斗越狠，刀刀致命，众人都可以看出来，三岛已无还手之力，只求自保，赵旅长怕出意外强行将两人分开，并要求日本人另立武馆。路传虎感激郑羽不计前嫌临危相救，执意要郑羽留在东亚武馆执教并让他住在路家，郑羽盛情难却只好答应，此举招来路有光的不满，曹忠豹借机怂恿路有光拿刀谱投靠日本人。醉酒的矢野在曹忠豹家欲强奸奉英，被三岛制止，本就对三岛有好感的奉英带着弟弟奉生离开曹家投奔三岛。三岛在东亚武馆对面成立了樱武馆，郑羽等人特意在樱武馆开张当天为东亚武馆招收学员，学生老百姓们纷纷踊跃报名，奉生也拜郑羽为师学习刀法，樱武馆门前冷冷清清，三岛明夫气急败坏。
第十五集
小蓉对郑羽的爱慕之情日渐加深，憨直的郑羽却把小蓉一直当作自己的妹妹对待。
对抗日一腔热情的明珠和早已看透政局的郑飞之间越来越无法理解对方，倒是觉得一直在路家习武练字憨态可掬的郑羽颇为可爱。
路有光在曹忠豹的教唆下假装悔改，与曹忠豹里应外合制造“闹鬼”事件盗取刀谱，郑羽为了保护刀谱误入樱武馆，落入了三岛设下的陷阱，被已经事先串通好的警察逮捕。路传虎急在心头却也无计可施。
郑羽在监狱里不甘受辱与一帮流氓打了起来，曹忠豹与路有光盗取刀谱失败，便又把目标转向郑德，预谋骗取刀谱心诀。
第十六集
赵师长得知郑羽入狱消息后找到警察局长处施加压力，与此同时路传虎也找到冀察自治政府殷委员给郑羽求情，殷委员假装答应并借此胁迫路传虎担任冀东自治政府委员，路传虎进退两难之际却发现儿子路有光早已与日本人有勾结，路有光竟然还不知羞耻的索要刀谱，路传虎盛怒之下与路有光断绝父子关系。
殷委员买通警察局长安排犯人在监狱中杀死郑羽，郑羽在狱友陈枪杆的帮助下，反把那帮杀手痛打了一顿，明珠得知有人要暗杀郑羽的消息后赶忙通知了郑飞，希望他尽快营救郑羽。
此时矢野和三岛也找到了警察局长，要他尽快暗杀郑羽。郑飞与警察局长商量好假借越狱让郑羽脱身，警察局长表面答应，心里却在盘算着如何治郑羽于死地。
第十七集
郑飞擅自带着罗刚等人将郑羽从狱中救出来并与警察发生了冲突，郑羽小腿被警察开枪打伤。赵师长大怒，将郑飞关了禁闭并向郑羽提出组建大刀连的想法，请郑羽回部队做连长，郑羽犹豫不决。
明珠去医院探望郑羽被郑飞碰到，郑飞看见明珠对郑羽关心备至，心里像打翻了五味瓶一样难受。
日本人绑架了明珠要挟路传虎参加冀东自治政府的成立大会并交出刀谱，就在路传虎进退两难之际，他突然看见了女儿平时拍照用的相机。
郑承龙得知路传虎要参加冀东自治政府成立大会，孤身来到路家阻止师弟把刀谱交给日本人，路传虎却问他会不会使用相机。
第十八集
当年的“南城三绝”为了刀谱再次齐聚在路家，郑承龙得知路传虎已经决定要把刀谱献给日本人的时候，师兄弟三人大打出手，路传虎在日本兵的保护下来到冀察自治政府，三岛看到刀谱已经到手，释放了明珠。
路传虎在冀东自治政府成立大会上借舞刀为由将刀谱砍成碎片，全场哗然，愤怒的矢野开枪将路传虎打死。
明珠得知父亲的死讯悲痛欲绝，突然想起父亲临终前特意交给自己的相机，于是拿着相机直奔郑家，途中遭到曹忠豹等人的拦劫，幸亏郑飞及时赶到相救，明珠把相机交给了郑承龙，几人洗出照片发现，路传虎已将刀谱全部拍了下来。
第十九集
郑羽冒险去祭奠路传虎，赵师长让郑羽换上军装解围。明珠在灵堂怒骂路有光卖国求荣与哥哥反目。赵师长再次要求郑羽回部队执教大刀连，郑羽心中感激赵师长多次相救之恩痛快答应。郑羽为大刀连招募新兵，将自己曾在东亚武馆的徒弟和狱友陈枪杆都带进大刀连。明珠和同学们组织的抗日游行遭到奉命行事的二十九军阻拦，明珠与郑飞站在不同的立场再次发生了激烈的争吵。明珠感觉到郑飞已经从一个热血青年变成一名只知道服从军令的军官，明珠失望之极，两个人已经感觉离对方越来越远。郑羽带领大刀连进驻丰台与驻扎在丰台外的矢野部队近在咫尺，矢野借演习为由进行挑衅，郑羽带领大刀连挺身矗立在敌人的坦克车前与矢野对峙。
第二十集
矢野在大刀连战士面前公开枪杀抗日义士，郑羽却接到上级命令不许干预日军一切行动，全体战士群情激愤，郑羽派出进行侦察的战士被日本兵击毙了，郑羽忍无可忍决定拼死一战，郑飞鸣枪示警进行阻拦，告知郑羽要以大局为重。已经怀有身孕的奉英被不明内情的百姓殴打致死，孩子腹死胎中。郑羽带领大刀连与三岛明夫的“神风”刀队在丰台街头遭遇，双方互不相让，愤怒的郑羽将三岛幸夫一拳打落马下，郑飞带援军赶到解围。郑承龙得知日本人要买自己的庄稼地，心生疑窦。
第二十一集
郑德之妻文秀难产而死，孩子腹死胎中，郑德悲痛欲绝。
郑羽郑飞两人由于在战略上的分歧在师部会议上吵了起来，明珠也因为郑飞擅自替自己退出护士班与郑飞大吵大闹，郑飞一气之下指出明珠喜欢郑羽，明珠伤心欲绝将郑飞送给自己的八音盒还给了郑飞，两个人的感情终于走到了不可挽回的地步。
郑母临终前让郑羽娶小蓉为妻，郑羽不得已只好答应。
三岛带领士兵再次要以进城演习为由进行挑衅，却被郑羽和部下戏耍了一番，只好灰溜溜的退出宛平城。
不肯善罢甘休的三岛和矢野站在丰台郊外眺望着远处的卢沟桥，策划着一个即将改写中日两国历史的阴谋。
第二十二集
日军以一个士兵在宛平城内被绑架为由，要求守城哨兵打开城门放日军进城搜查。郑羽接到不许抵抗的命令心急如焚，鬼子们得寸进尺的向城头开枪。郑飞接到赵师长命令与矢野进行谈判，无耻的日本军队还未等谈判结束就已经向宛平城展开了猛烈的炮击，战士们在得知上级命令大家固守宛平就地抵抗时激动的流下了眼泪。黎明到来，郑羽在宛平城楼上激励全体战士誓死保卫卢沟桥。艰苦卓绝的八年抗战在战士们的呼声中拉开了序幕。郑羽派遣罗刚去支援铁道桥守军，罗刚在铁道桥遭到三岛明夫带领的“神风”刀队突然袭击，寡不敌众牺牲在三岛的刀下，铁道桥失守。
第二十三集
郑羽得知罗刚牺牲，悲痛欲绝。明珠来到战地指挥所为战士们唱歌鼓舞士气。郑羽决定组织敢死队夺回铁道桥为罗刚报仇，战士们踊跃报名，郑飞赶到阻拦，悲愤的郑羽与郑飞发生冲突，带领敢死队直奔铁道桥。驻扎在铁道桥的“神风”刀队被杀的措手不及，愤怒的大刀连战士们将鬼子们砍的屁滚尿流四散而逃，敢死队在郑羽的带领下不仅夺回了铁道桥给罗刚报了仇并俘获了三岛幸夫和部分“神风”刀队队员。被释放回来的日军战俘遭到大家的辱骂，纷纷自杀，明夫也让弟弟幸夫像个武士一样剖腹自尽，幸夫被彻底逼疯。郑德想让郑承龙把从路传虎那里保留下来的刀谱传给自己，被郑承龙拒绝。
第二十四集
郑承龙要郑羽娶小蓉，郑羽表明自己并不喜欢小蓉，当初答应母亲只是为了让她老人家临终前不再有牵挂，郑承龙大怒，将郑羽赶出家门并让郑德把刀谱转交给郑羽，一直对刀谱梦寐以求的郑德把刀谱私藏了起来。
郑羽孤身炸坦克受伤被郑飞送进战地医院，明珠在旁看护，夜幕低垂，两人终于向对方敞开心扉，郑羽向明珠了表达了爱慕之情，就在明珠拥吻郑羽的时候正好被前来探视的郑飞撞见。
随着郑承龙来战场寻找郑羽的小蓉心知郑羽喜欢的不是自己，决定不再寻找郑羽，留下来参加护士班救死扶伤。
郑承龙看到自己的庄稼地被鬼子的飞机炸成了废墟，气得跳脚冲天大骂，鬼子的飞机不断投下炸弹，郑承龙却有如神助般的毫发未伤。
郑承龙在阵地上寻找郑羽，被鬼子包围，郑羽率领部队营救父亲，三岛带着“神风”刀队出现，郑承龙一人一刀与“神风”刀队数十人拼死一搏，最后终于体力不支死在三岛刀下，郑羽抱着父亲的尸首嚎啕大哭
第二十五集
郑羽被小蓉无私执著的爱感动，终于决定要娶小蓉为妻，和奉生策马赶到战地医院，却得知小蓉已经